LISPAT - Dokumentacja

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== Korygowanie faktur ======

System LISPAT wspiera korygowanie faktur 'in-minus' w sytuacjach, gdy oryginalna faktura (przypadkowo) zawierała nadmiarowe badania, które muszą zostać usunięte z faktury. W przypadku zmian 'in-plus' należy wystawić dodatkową fakturę.

Faktury korygujące otrzymują numerację z głównej serii numerów faktur (LISPAT nie utrzymuje osobnej numeracji faktur korygujących)

Procedurę najłatwiej przedstawić na przykładzie.

===Sytuacja początkowa===

Użytkownik wystawił fakturę za wykonane badania opiewającą na kwotę 61 PLN.

{{::korekta-01.png|}}

Po pewnym czasie, użytkownik zorientował się, że w zestawieniu badań do faktury znajduje się badanie, które powinno zostać zafakturowane dla innego kontrahenta.

{{::korekta-02.png|}}

===Korygowanie faktury===

Problematycznym badaniem jest badanie 34/22/G, wiec użytkownik przechodzi do właściwego badania, w zakładce "Materiały" zaznacza właściwą pozycję i wybiera opcje "Usuń z raportu".

{{::korekta-03.png|}}

Po zapisaniu badania i odświeżeniu listy faktur, użytkownik widzi informację "Skoryguj" przy fakturze, z której badanie ma być usunięte.

{{::korekta-04.png|}}

Użytkownik zaznacza fakturę na liście (można skorygować tylko jedną fakturę na raz), klika strzałkę w dół obok ikony dodawania i wybiera opcję "Utwórz korektę"

{{::korekta-05.png|}}

Po wybraniu opcji "Utwórz korektę", LISPAT utworzy nową fakturę na bazie starej (korygowanej) i uzupełni / zmieni właściwe pola:

  * Korekta do...
  * Data wystawienia - ustawiona na bieżący dzień
  * Data sprzedaży - taka jak w oryginalnej fakturze
  * Data płatności - zgodna z terminem płatności przypisanym do kontrahenta
  * Ceny i wartości usług zmniejszone stosownie do wartości badań usuniętych z faktury

Użytkownik musi wybrać z listy rozwijalnej "Powód korekty" (w przypadku braku właściwego powodu na liście, można go dodać w Administracja > Kategorie > Powód korekty faktury.

{{::korekta-06.png|}}

===Sytuacja po korekcie===

Po zapisaniu korekty i jej wydruku, użytkownik zobaczy obraz podobny do przedstawionego poniżej

{{::korekta-07.png|}}

Po odświeżeniu listy faktur, użytkownik zobaczy, że oryginalna faktura została dodatkowo oznaczona jako "Skorygowana" a faktura korygująca ma znacznik "Korekta".

{{::korekta-08.png|}}

Na wydruku "Raportu z wykonanych badań" do faktury korygującej, użytkownik zobaczy wszystkie pozostałe badania (te, których nie usunięto).

{{::korekta-09.png|}}

Użytkownik nie ma możliwości wydruku "Raportu z wykonanych badań" do oryginalnej faktury, jednak raport ten jest wciąż widoczny w zestawieniu faktur w module WEB (o ile został opublikowany)

[[Skutek księgowy]]